第四色播 券商晨会精华：煤电低碳化编削新增绿氢需求，把执绿醇+出海链下开发形势投资契机
发布日期：2024-09-17 18:57 点击次数：96
财联社8月13日讯，商场昨日全天震撼调节，三大指数均小幅下落。沪深两市成交额4959亿，较上个往复日缩量672亿，成交额跌破5000亿，创2020年5月25日以来新低。总体上个股跌多涨少，全商场超3600只个股下落。板块方面，环保开发、新冠药、中药、油气等板块涨幅居前，训诫、房地产、旅游、ST板块等板块跌幅居前。遗弃昨日收盘，沪指跌0.14%第四色播，深成指跌0.24%，创业板指跌0.2%。
在今天的券商晨会上，中信建投提议，煤电低碳化编削新增绿氢需求，把执绿醇+出海链下开发形势投资契机；中金公司以为，众人核电需求向好+低资本铀矿资源有限，铀矿价钱核心有望抬升；天风证券示意，汽车战略端、供给端发力，下半年行业需求有望回暖第四色播。
中信建投 ：煤电低碳化编削新增绿氢需求第四色播，把执绿醇+出海链下开发形势投资契机
中信建投示意，绿氢新增需求干线，24/25年装机有望高增---7月新增燃机掺氨终了低碳化转型带来的绿氢需求，基于现时战略明确率领的绿氢需求干线从下到上测算：24/25年国内绿氢需求将保持70%高增速。中信建投示意，绿醇如故24/25年拉动电解槽出货的主要能源---24/25年绿醇有望拉动绿氢需求约14-15万吨，对应电解槽2-3GW，占比电解槽出货60-70%，建议存眷绿醇产业链下电解槽+气化炉双形势受益概念；中信建投同期提议，电解槽出海确认苍劲，有望成为量利双增干线---2024年1-7月以来国内需求疲软下电解槽出海确认苍劲，出海订单同比+22pct，后续核心性区出海有望对现时国内电解槽毛利率终了朝上开发，建议存眷电解槽出海产业链受益概念。
中金公司：众人核电需求向好+低资本铀矿资源有限 铀矿价钱核心有望抬升
好色妖姬杨贵妃中金公司示意，核电重启渐成众人共鸣，新增机组+存量延寿共同拉动铀矿需求。中金以为，核电具备清洁性、瓦解性，众人对核电气魄徐徐回暖，有望复古铀矿需求。铀矿需求起首于①新增核电机组采购，频繁提前2年、一次性采购改日3年量；②存量机组换料需求，主要起首于欧盟和北好意思。咱们测算2024-2026年众人铀矿需求或达7.2万tu、7.7万tu和7.5万tu。
天风证券：汽车战略端、供给端发力，下半年行业需求有望回暖
天风证券示意，汽车战略端&供给端发力，下半年行业需求有望回暖，板块行情或将徐徐乐不雅。中央财经委牵头鞭策汽车以旧换新战略，战略催化下需求悲不雅预期纠偏。据商务部发扬东说念主提供的数据，遗弃7月25日，汽车以旧换新信息平台收到汽车报废更新补贴央求36.4万份，单日新增已超过1万份，相较于1个月前的单日新增5100余份央求量已有接近翻倍增长。同期，跟着小米SU7上市、北京车展上繁多新车发布、以及下半年比亚迪DM5.0和鸿蒙智行(享界S9、智界R7等)一系列新车将不竭上市，供给端强势发力。