第四色播 料念念2024：《2024年中国机器东说念主行业全景图谱》（附商场近况、产业链和发展趋势等）
发布日期：2025-01-04 09:25 点击次数：80
行业主要上市公司：埃斯顿 ( 002747.SZ ) 、机器东说念主 ( 300024.SZ ) 、拓斯达 ( 300607.SZ ) 、埃夫特 ( 688165.SH ) 、汇川技巧 ( 300124.SZ ) 、科沃斯 ( 603486.SH ) 、石头科技 ( 688169.SH ) 、九号公司 ( 689009.SH ) 、天智航 ( 688277.SH ) 等第四色播
本文中枢数据：中国机器东说念主发展过程 ; 机器东说念主商场竞争表情 ; 机器东说念主发展出息
行业大略
1、界说
按照国外规范化组织 ( ISO ) ISO8373-2021 的界说，工业机器东说念主是自动限制、可再行编程的多用途机械手，可在三个或更多轴上编程，可固定在稳妥位置或固定在出动平台上，用于工业环境中的自动化应用。按照 IFR ( 国外机器东说念主勾搭会 ) 关于办事机器东说念主的界说为：办事机器东说念主是一种半自主或全自主职责的机器东说念主，它能完成有利于东说念主类健康的办事职责，但不包括从事分娩的拓荒。
好色妖姬杨贵妃凭证国度商场监督管制总局和国度规范化管制委员会于 2020 年 11 月 19 日发布的《机器东说念主分类》 ( GB/T 39405-2020 ) 中的分类，按机器东说念主的应用领域进行分类，机器东说念主可分为工业机器东说念主、个东说念主 / 家用办事机器东说念主、巨匠办事机器东说念主、特种机器东说念主和其他应用领域机器东说念主。
2、产业链明白：上中卑劣协同发展
机器东说念主产业链主要为中枢零部件和软件系统开发，其中中枢零部件包括伺服系统、延缓器、限制器、AI 芯片、传感器等，软件系统包括东说念主工智能、SLAM、操作系统等 ; 中游是机器东说念主整机制造，包括工业机器东说念主、办事机器东说念主 ; 产业链卑劣主要面向末端用户及商场应用，其中，工业机器东说念主卑劣是基于末端行业特定需求的工业机器东说念主系统集成，主要用于收场焊合、安装、检测、搬运、喷涂等工艺或功能 ; 行业应用主若是汽车、电子等对自动化、智能化需求高的末端行业对工业机器东说念主的应用 ; 办事机器东说念主卑劣则为讲授、文娱、医疗、清洁、安防、餐饮、消防等应用场景用户以及个东说念主耗尽者。
现在，机器东说念主行业上游中枢零部件基本由国外机器东说念主厂商巨头所把握，国产代表性企业有绿的谐波、双环传动、紫光国微等，软件系统代表性企业有科大讯飞、天准科技、云从科技等 ; 产业链中游工业机器东说念主代表性企业包括埃斯顿、新松机器东说念主、拓斯达等，办事机器东说念主代表性企业包括科沃斯、天智航、石头科技等 ; 卑劣工业机器东说念主系统集成代表性企业包括瑞松科技、江苏北东说念主等，机器东说念主末端应用场景丰富、应用领域平素，企业数目繁多。
行业发展过程：4.0 时期
2017 年，中国信息通讯连络院、IDC 国外数据集团和英特尔共同发布了《东说念主工智能时期的机器东说念主 3.0 重生态》白皮书，其中把机器东说念主的发展过程鉴识为三个时期，分一名之为机器东说念主 1.0、机器东说念主 2.0、机器东说念主 3.0。2019 年，英特尔勾搭多家企业对外发布《机器东说念主 4.0 白皮书》 ( 以下简称《白皮书》 ) ，并作出预测——机器东说念主将在 2020 年投入 4.0 时期。依照《白皮书》所界说的，投入 4.0 时期，机器东说念主的 " 云表大脑 " 将被漫步在从云到端的各个所在，将充分欺诈角落计较去提供更高性价比的办事，把要完成任务的顾虑场景的仅仅和学问很好的组合起来，收场范围化部署。
行业发展政策布景：促进产业转型升级
频年来，政府收受了一系列政策法子来扶助机器东说念主行业的发展，什么叫做爱比如扶助机器东说念主技巧的研发和应用，扶助机器东说念主行业发展的投资和融资政策，以及粗疏发展机器东说念主新兴产业的政策法子等。这些政策法子有助于促进机器东说念主行业的发展，相干的政策礼貌及主要实质如下表所示：
中国行业发展近况
1、机器东说念主产量执续增长
现在，我国工业机器东说念主企业束缚提高分娩水平，来提高产能，2021 年以来，跟着我国最初从疫情中复苏，工业机器东说念主迎来国内商场与国外商场的双厚利好 ;2023 年，我国工业机器东说念主产量 42.95 万台 ;2024 年 1-11 月，我国工业机器东说念主累计分娩 48.39 万台，累计同比增长 11%。
凭证国度统计局提供的数据来看，2021 年是中国办事机器东说念主产业爆发式增长的一年，全年产量达到 921.44 万台，同比增长 48%;2023 年办事机器东说念主产量累计增长 23.3%;2024 年 1-11 月，办事机器东说念主产量累计同比增长 17%。举座来看，频年来中国办事机器东说念主产业在迅猛发展。
2、工业机器东说念主安装量举座飞腾
工业机器东说念主商场的发展主要获利于中国制造业的升级和自动化需求的加多，尤其是在汽车制造、电子电气、金属加工等行业。凭证 IFR 数据，2023 年中国工业机器东说念主年度安装量 27.63 万台，同比下跌 5%;2018-2023 年工业机器东说念主安装量年复合增长率达 12%。
3、机器东说念主商场范围超 1300 亿元
我国分娩制造智能化矫正升级的需求日益突显，工业机器东说念主的商场需求昌盛，是全球第一大工业机器东说念主应用商场。中国办事机器东说念主产业发展起步较好意思国、日本等国度相对较晚，但受东说念主口老龄化等成分影响，频年来商场范围束缚扩大。总体来看，中国机器东说念主行业的商场范围总体呈现高速增长的态势，2023 年举座范围跳跃 1300 亿元，同比增长 19.6%。
中国行业竞争表情分析
1、区域竞争：山东省企业数目最多
从机器东说念主存续 / 在业企业漫局势域看，截止 2024 年 12 月 19 日，山东省领有机器东说念主制造企业数目最多为 2371 家，其次为广东省、江苏省、浙江省、安徽省和河北省等。
注：截止 2024 年 12 月 19 日。
2、企业竞争：多元化竞争态势
机器东说念主产业的竞争表情中，各细分领域呈现出多元化的竞争态势。工业机器东说念主领域，新松机器东说念主、埃斯顿等企业聚焦工业分娩优化，进步恶果与精度，凭借技巧积攒占据大部分商场份额 ; 个东说念主 / 家用办事机器东说念主方面，科沃斯、石头科技等企业束缚推出新家具，拓展商场范畴 ; 巨匠办事机器东说念主领域，大疆、地平线等企业欺诈技巧上风，在航拍、交通等场景阐述遵守，助力机灵城市缔造 ; 特种机器东说念主领域，安翰医疗、中信重工等企业针对特定行业需求，开发适配家具，保险功课安全与恶果。举座来看，各流派企业凭技巧、定位与翻新智商，在各自领域深耕，激动中国机器东说念主产业向各类化、智能化发展，构建产业生态体系。
行业发展出息
跟着伺服电机与谐波延缓器国产替代加深，需求端放量，工业机器东说念主中低端商场顽强盛增长，中高端商场国家具牌技巧迫害占更多份额，商场范围快速增长。同期，技巧发展激动办事机器东说念主需求增多，商场高速增长并迟缓大开，中国办事机器东说念主行将投入运转期，夙昔商场将执续扩大。举座来看，前瞻瞻望夙昔几年，我国机器东说念主行业将保执高速增长趋势，2024-2029 年，机器东说念主商场范围年复合增长率约为 21%，到 2029 年，机器东说念主商场范围有望跳跃 4100 亿元。
更多本行业连络分析详见前瞻产业连络院《中国机器东说念主行业商场前瞻与投资政策绸缪分析敷陈》
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